OYAK Hektaş Pay Satışı ile ilgili Üyeleri Bilgilendirdi

Kıymetli Üyemiz,

OYAK Vizyon 2030 stratejimiz doğrultusunda finansal açıdan daha güçlü şirketlerden oluşan bir portföye sahip olma hedefimizin önemli adımlarından birini hayata geçirmiş bulunuyoruz.

HEKTAŞ'ın OYAK'a ait olan ve borsada işlem görmeyen paylarının bir kısmının, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik nitelikli (kurumsal) yatırımcılara satışı yoluyla gerçekleştirilen işlemle ilgili hususları aşağıda saygılarımızla bilgilerinize sunuyoruz.

İŞLEMİN İÇERİĞİ

HEKTAŞ'ın 23 Haziran 2026 tarihinde yayınladığı KAP duyurusu uyarınca, OYAK, HEKTAŞ'ın çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 590.100.000 adet payının Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki nitelikli yatırımcılara satışını gerçekleştirmek amacıyla pay başına fiyatın hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemi ile belirleneceği bir süreç başlatmıştır.

Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, işlem boyutu hızlandırılmış talep toplama sırasında %7'den %8,5'e yükseltilmiştir. Pay satışı yoluyla gerçekleştirilen bu işlem neticesinde, pay başına fiyat 3,39 TL olarak belirlenmiş ve OYAK'ın işlem kapsamında elde edeceği brüt hasılat 2.429.104.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu işlem kapsamında HSBC Bank plc, Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı sıfatıyla hizmet vermiştir.

İlgili toptan alım satım işleminin takası 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmış bulunmaktadır.

İŞLEMİN NEDENLERİ VE HEDEFLERİ

2026 Birinci Çeyrek Bilançosunda HEKTAŞ'ın borcu yaklaşık 8,6 milyar TL'dir. Bu nedenle yüksek bir faiz ödeme yükümlülüğü altındadır. Gerçekleştirilen pay satışı işleminden HEKTAŞ doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Bununla birlikte, OYAK, işlemden elde edeceği net gelirlerin tamamını HEKTAŞ nezdinde rüçhan hakkı kullandırılmaksızın yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile HEKTAŞ'a yatıracaktır. Sermaye artırımı, Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. Söz konusu onay alınana kadar OYAK, işlemden elde edeceği net gelirlerin tamamını pay satış işleminin tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde "sermaye avansı" şeklinde HEKTAŞ'a aktaracaktır. Söz konusu tutar, HEKTAŞ'ın borçluluğunun azaltılması için kullanılacaktır. Kısaca ifade edilecek olursa, bu finansman mekanizması yoluyla HEKTAŞ'ın borcu ve dolayısıyla katlanmak zorunda kaldığı finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılacaktır. Gerçekleştirilen işlemden sonra da HEKTAŞ'ın kontrolü OYAK grubunda kalmaya devam edecektir.

İŞLEMİN FAYDALARI

Bu operasyon sonrasında HEKTAŞ'ın borçları 2 milyar TL'den biraz daha fazla bir tutarda azalacaktır. 2026'nın ilk çeyreğinde operasyonel kârlılığa sahip olan ancak ödemek zorunda olduğu faizler nedeniyle net kâr üretemeyen HEKTAŞ'ın faiz yükü hafifleyecek ve nema hesaplamasında önemli rolü olan özkaynakları da artacaktır.

Bu işlem esnasında gelen yüksek talep nedeniyle, sermaye piyasalarında HEKTAŞ'a duyulan güvenin devam ettiği herkes tarafından görülmüş ve bilhassa yabancı yatırımcı ilgisinin üst düzeyde olduğu açık bir biçimde anlaşılmıştır. Bu işlem neticesinde HEKTAŞ'ın kurumsal algısı ve finansal itibarı yükselmiş ve piyasada duyulan güven pekişmiştir.

HEKTAŞ'ın sermaye tabanını geliştirmesi ve hisse derinliğinin sağlanması nedeniyle gelecekte sermaye piyasalarında çok daha güçlü bir pozisyonda olacaktır. Likidite oranının ve daha fazla hissenin piyasada dolaşıma girmesi sonucu hisse derinliğinin artması, sermaye piyasalarında ileriye yönelik HEKTAŞ hissesine olan ilginin artışına sebep olacaktır.

Saygılarımızla,

OYAK Genel Müdürlüğü

Hektaş'ta pay satışının takası tamamlandı.

KAP açıklaması şöyle:

Tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır.

11 Mayıs 2026, 23 Haziran 2026, 24 Haziran 2026 ve 25 Haziran 2026 tarihli açıklamalarımız uyarınca, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %8,5'ine tekabül eden 716.550.000 adet payının nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin takasın bugün itibarıyla tamamlandığını duyurmaktayız.

29 Haziran 2026 KAP